Toronto – 13. Juli 2020 – Almonty Industries Inc. („Almonty“) (TSX: AII / OTCQX: ALMTF / Frankfurt: 1MR) gibt bekannt, dass es eine Privatplatzierung von gesicherten Wandelanleihen im Nennwert von 3.250.000 EUR (entspricht etwa 3.675.000 USD oder 5.000.000 Cdn$) (das „Anleiheangebot“) sowie ein gesichertes Darlehen von 500.000 USD (etwa 680.000 Cdn$) für insgesamt 5.680.000 Cdn$ abgeschlossen hat.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Anleiheangebots ausgegeben werden, unterliegen einer sechsmonatigen Nichtausübungsfrist, die am 14. Januar 2021 abläuft. Almonty beabsichtigt, den Nettoerlös des Anleiheangebots für die Finanzierung der Kosten des Sangdong-Minenprojekts und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die unbesicherten Wandelanleihen (die „Anleihen“) werden am 13. Juli 2023 fällig und werden mit einem Zinssatz von 10% pro Jahr verzinst, die halbjährlich in bar zu zahlen sind. Der ausstehende Nennwert der Anleihen zuzüglich aller damit verbundenen, nicht bezahlten aufgelaufenen Zinsen ist nach Wahl des Inhabers zum festgelegten Wandlungspreis von 0,35 EUR(entspricht 0,54 CDN$) pro Aktie zum Nennwert in Stammaktien von Almonty wandelbar, und zwar zum Wandlungspreis, je nachdem, welcher höher ist, i)0,35 EUR (entspricht 0,54 CDN$) oder ii) dem EUR-Gegenwert des volumengewichteten Durchschnittskurses der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange für die fünf Handelstage unmittelbar vor dem Wandlungsdatum für die damit verbundenen aufgelaufenen Zinsen.

Das besicherte Darlehen wird zu einem Zinssatz von 6% pro Jahr verzinst, zahlbar am Fälligkeitsdatum, d.h. am 22. Januar 2021.

 

Lewis, Chairman, President und CEO von Almonty, meint:

„Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass wir den Teil der Finanzierung in Höhe von 4,1 Millionen US-Dollar, der auf die Eigentümerkosten entfällt, abgeschlossen haben. Dies stellt Phase I der Finanzierung für den Ausbau unseres Sangdong-Minenprojekts in Südkorea dar, die im Rahmen des Finanzmodells, das die Projektfinanzierung vorantreibt, als Eigentümerkosten bezeichnet wird.

Damit verbleiben etwa 23,1 Millionen US-Dollar, von denen 10 Millionen US-Dollar für das DSRA (Schuldendienst-Reservekonto) durch eine Bankgarantie oder eine Kreditlinie aufgebracht werden sollen, während die restlichen 13,1 Millionen US-Dollar über eine Hybrid-/Mezzanin-/Anleihe-Finanzierungsstruktur aufgebracht werden sollen. Diese gemischte Finanzierungsstruktur Owner’s Cost in Verbindung mit der bereits angekündigten Projektfinanzierungsanleihe in Höhe von 75 Millionen USDollar zum Libor plus 2,3% schafft in ihrer Gesamtheit ein erschwingliches Gesamtpaket zur Projektfinanzierung und minimiert gleichzeitig die Verwässerung der Aktionäre.

Almonty ist jetzt im Besitz der endgültigen Darlehensdokumente für die Projektfinanzierung der KfWIPEX-Bank, die wir voraussichtlich im Juli 2020 durchführen werden.

Wir beginnen jetzt mit der Terminplanung mit POSCO, den EPC-Vertragspartnern, für die Mobilisierungsdaten und mit Metso, dem Lieferanten der Anlagenausrüstung, für die Bestelldaten für die Ausrüstung mit langer Vorlaufzeit für den Brechkreislauf. Außerdem beginnen wir im August mit dem Bau des Monty-B-Portals, des Haupterzportals für das Erz. Das Abfallportal Alphonse D wurde Ende letzten Jahres fertiggestellt. ”

Über Almonty

Das Hauptgeschäft des in Toronto (Kanada) ansässigen Unternehmens Almonty Industries Inc. umfasst den Abbau, die Verarbeitung und den Transport von Wolframkonzentrat von der Mine Los Santos im Westen von Spanien und der Mine Panasqueira in Portugal sowie die Erschließung der Wolframmine Sangdong in der südkoreanischen Provinz Gangwon und des Zinn-Wolfram-Projekts Valtreixal im Nordwesten von Spanien.

Die Mine Los Santos wurde im September 2011 von Almonty erworben. Sie ist etwa 50 Kilometer von Salamanca im Westen von Spanien entfernt und produziert Wolframkonzentrat. Die Mine Panasqueira, die seit 1896 in Produktion ist, befindet sich etwa 260 Kilometer nordöstlich von Lissabon (Portugal), wurde im Januar 2016 erworben und produziert Wolframkonzentrat.

Die Mine Sangdong, die historisch gesehen eine der größten Wolframminen der Welt und eine der wenigen langlebigen, hochgradigen Wolframlagerstätten außerhalb von China war, wurde im September 2015 durch den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung an Woulfe Mining Corp. erworben.

Almonty besitzt 100 Prozent des Zinn-Wolfram-Projekts Valtreixal im Nordwesten von Spanien.

Weitere Informationen über die Arbeiten von Almonty erhalten Sie unter www.almonty.com sowie im Profil von Almonty unter www.sedar.com.

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Risiken, einschließlich großer Projektrisiken und vertraglicher Faktoren, alle spezifischen Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen des Preises für Ammoniumpara-Wolframat („APT“), aus denen der Verkaufspreis des Wolframkonzentrats von Almonty abgeleitet wird, tatsächliche Ergebnisse des Bergbaus und Explorationsaktivitäten, ökologische, wirtschaftliche und politische Risiken der Rechtsordnungen, in denen almonty tätig ist, und Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiter verfeinert werden, Prognosen und Bewertungen im Zusammenhang mit dem Geschäft von Almonty, Kredit- und Liquiditätsrisiken, Absicherungsrisiken, Wettbewerb im Bergbau, Risiken im Zusammenhang mit dem Marktpreis der Almonty-Aktien, die Fähigkeit von Almonty, wichtige Führungskräfte zu halten oder Dienstleistungen von qualifiziertem und erfahrenem Personal zu beschaffen, Risiken im Zusammenhang mit Ansprüchen und Gerichtsverfahren gegen Almonty und alle seine betriebsbedingten Minen, Risiken im Zusammenhang mit unbekannten Mängeln und Wertminderungen, Risiken im Zusammenhang mit der Angemessenheit der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Vorschriften, einschließlich Umweltvorschriften, Risiken im Zusammenhang mit internationalen Operationen von Almonty, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Entwicklung und Betrieb in Almontys Wolframminen, die Fähigkeit von Almonty, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten, die Almonty zur Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und Genehmigungsanforderungen, Fehlen geeigneter Infrastruktur und Mitarbeiter zur Unterstützung des Bergbaubetriebs von Almonty, Ungewissheit in der Genauigkeit der Mineralreserven und Schätzungen der Mineralressourcen, Produktionsschätzungen aus dem Bergbau von Almonty, Unfähigkeit, Mineralreserven zu ersetzen und zu erweitern, Unsicherheiten im Zusammenhang mit Titeln und indigenen Rechten in Bezug auf mineralische Eigenschaften, die sich direkt oder indirekt im Besitz von Almonty befinden, Herausforderungen im Zusammenhang mit globale Finanzbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit dem künftigen Verkauf oder der Ausgabe von Aktien, Unterschiede in der Auslegung oder Anwendung von Steuergesetzen und -vorschriften oder Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und -regeln des TSX.

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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lewis Black
Chairman, President und CEO
Telefon: +1 647-438-9766
E-Mail: lewis.black@almonty.com

Hauptsitz von Almonty:

100 King Street West
Suite 5700
Toronto, Ontario
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